Сравнение DQIRX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DQIRX или PEYAX.
Основные характеристики
| DQIRX | PEYAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.30% | 19.28% |
| Дох-ть за 1 год | 28.55% | 26.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.74% | 12.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.20% | 14.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 11.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 10.78% |
| Макс. просадка | -50.77% | -50.96% |
| Текущая просадка | -0.44% | -1.41% |
Корреляция
Корреляция между DQIRX и PEYAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DQIRX и PEYAX
С начала года, DQIRX показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 19.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DQIRX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции PEYAX немного отстают с 11.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DQIRX и PEYAX
DQIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DQIRX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQIRX и PEYAX
Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PEYAX в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 3.77% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 9.91% | 5.51% | 3.81% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 4.45% | 5.20% | 7.04% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 6.18% | 3.29% | 2.25% | 5.80% | 9.72% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок DQIRX и PEYAX
Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DQIRX и PEYAX
BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DQIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.