Сравнение DQIRX с AWSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).
DQIRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..
Доходность
Сравнение доходности DQIRX и AWSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DQIRX и AWSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 0.36% | 19.01% | 26.93% | 19.21% | -9.35% | 29.13% | 4.81% | 24.98% | -3.60% | 17.40% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | -3.17% | 17.20% | 19.02% | 17.21% | -8.45% | 28.44% | 7.69% | 24.86% | -6.16% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DQIRX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции DQIRX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 13.15% против 12.07% соответственно.
DQIRX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.15%
AWSHX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DQIRX и AWSHX
DQIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.
Доходность на риск
DQIRX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск
DQIRX
AWSHX
Сравнение DQIRX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DQIRX | AWSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.86 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.34 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.35 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.00 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DQIRX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.86 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DQIRX и AWSHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DQIRX и AWSHX
Дивидендная доходность DQIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DQIRX BNY Mellon Equity Income Fund | 3.02% | 3.12% | 7.05% | 4.56% | 6.54% | 2.61% | 3.42% | 2.50% | 5.29% | 8.45% | 4.04% | 8.22% |
AWSHX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A | 10.44% | 10.08% | 10.06% | 6.14% | 6.31% | 6.05% | 3.06% | 6.19% | 4.36% | 7.26% | 6.37% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок DQIRX и AWSHX
Максимальная просадка DQIRX за все время составила -50.77%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DQIRX и AWSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DQIRX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.77% | -53.95% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -10.37% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -18.64% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.82% | -34.65% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.35% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -6.43% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.32% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DQIRX и AWSHX
BNY Mellon Equity Income Fund (DQIRX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеют волатильность 4.41% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DQIRX | AWSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.41% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 8.28% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 15.30% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.12% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.33% | +1.06% |