Сравнение DODIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DODIX управляется Dodge & Cox. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DODIX и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DODIX и VOO
Основные характеристики
DODIX:
0.25
VOO:
1.88
DODIX:
0.39
VOO:
2.52
DODIX:
1.05
VOO:
1.35
DODIX:
0.13
VOO:
2.83
DODIX:
0.68
VOO:
11.96
DODIX:
2.09%
VOO:
2.00%
DODIX:
5.63%
VOO:
12.70%
DODIX:
-18.50%
VOO:
-33.99%
DODIX:
-6.81%
VOO:
-3.91%
Доходность по периодам
С начала года, DODIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции DODIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.77% против 13.26% соответственно.
DODIX
-1.21%
-2.08%
-0.93%
1.17%
0.17%
1.77%
VOO
-0.66%
-3.35%
3.78%
23.82%
13.79%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODIX и VOO
DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DODIX и VOO
DODIX
VOO
Сравнение DODIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODIX и VOO
Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.29% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DODIX и VOO
Максимальная просадка DODIX за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODIX и VOO
Текущая волатильность для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DODIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.