Сравнение DIVZ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
DIVZ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVZ или SPYI.
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SPYI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SPYI
Основные характеристики
DIVZ:
1.81
SPYI:
1.83
DIVZ:
2.52
SPYI:
2.43
DIVZ:
1.32
SPYI:
1.38
DIVZ:
2.56
SPYI:
2.73
DIVZ:
8.68
SPYI:
12.58
DIVZ:
2.14%
SPYI:
1.43%
DIVZ:
10.25%
SPYI:
9.86%
DIVZ:
-15.43%
SPYI:
-10.19%
DIVZ:
-6.09%
SPYI:
-2.89%
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -0.33%.
DIVZ
-0.02%
-2.62%
3.82%
18.33%
N/A
N/A
SPYI
-0.33%
-2.61%
4.99%
17.93%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SPYI
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVZ и SPYI
DIVZ
SPYI
Сравнение DIVZ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SPYI
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SPYI в 12.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.63% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.08% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SPYI
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SPYI
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 3.67% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.