Сравнение DIVZ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
DIVZ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVZ или SPYI.
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SPYI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SPYI
Основные характеристики
DIVZ:
1.04
SPYI:
0.56
DIVZ:
1.59
SPYI:
0.92
DIVZ:
1.23
SPYI:
1.15
DIVZ:
1.66
SPYI:
0.60
DIVZ:
5.77
SPYI:
2.53
DIVZ:
2.59%
SPYI:
3.90%
DIVZ:
13.09%
SPYI:
16.97%
DIVZ:
-15.43%
SPYI:
-16.47%
DIVZ:
-1.94%
SPYI:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -1.75%.
DIVZ
5.04%
3.50%
0.96%
13.50%
N/A
N/A
SPYI
-1.75%
3.73%
-2.80%
9.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SPYI
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIVZ и SPYI
DIVZ
SPYI
Сравнение DIVZ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SPYI
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SPYI в 12.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.83% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.81% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SPYI
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SPYI
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 4.30%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.