Сравнение DIVZ с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
DIVZ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIVZ или SPYI.
Основные характеристики
| DIVZ | SPYI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.76% | 15.59% |
| Дох-ть за 1 год | 24.12% | 19.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 1.88 |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 9.71% |
| Макс. просадка | -15.42% | -10.19% |
| Текущая просадка | -0.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и SPYI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SPYI
С начала года, DIVZ показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 15.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и SPYI
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIVZ c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SPYI
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SPYI в 10.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.37% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 10.66% | 12.01% | 4.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SPYI
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SPYI
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.91%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.