Сравнение DIV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DIV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX SuperDividend U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIV или HDV.
Основные характеристики
| DIV | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 10.35% |
| Дох-ть за 1 год | 13.62% | 17.17% |
| Дох-ть за 3 года | 1.83% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.55% | 7.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.18% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 10.27% |
| Макс. просадка | -52.74% | -37.04% |
| Current Drawdown | -6.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DIV и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIV и HDV
С начала года, DIV показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 2.18% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и HDV
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и HDV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HDV в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.80% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.66% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.38% | 5.32% | 5.38% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.30% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и HDV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и HDV
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.