Сравнение DIG с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DIG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или VDE.
Корреляция
Корреляция между DIG и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DIG и VDE
Основные характеристики
DIG:
-0.15
VDE:
0.09
DIG:
0.05
VDE:
0.24
DIG:
1.01
VDE:
1.03
DIG:
-0.07
VDE:
0.12
DIG:
-0.33
VDE:
0.23
DIG:
16.90%
VDE:
7.01%
DIG:
37.41%
VDE:
19.01%
DIG:
-97.04%
VDE:
-74.16%
DIG:
-65.93%
VDE:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -1.98% против 5.46% соответственно.
DIG
19.48%
15.82%
5.89%
-8.04%
50.36%
-1.98%
VDE
8.42%
7.96%
4.78%
0.30%
32.39%
5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и VDE
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIG и VDE
DIG
VDE
Сравнение DIG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и VDE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VDE в 3.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.68% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.00% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и VDE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и VDE
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.