Сравнение DIAL с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
DIAL и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIAL или HYG.
Корреляция
Корреляция между DIAL и HYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и HYG
Основные характеристики
DIAL:
0.70
HYG:
2.06
DIAL:
1.00
HYG:
2.97
DIAL:
1.12
HYG:
1.38
DIAL:
0.30
HYG:
3.83
DIAL:
1.86
HYG:
14.40
DIAL:
2.11%
HYG:
0.63%
DIAL:
5.64%
HYG:
4.36%
DIAL:
-22.19%
HYG:
-34.24%
DIAL:
-7.54%
HYG:
-0.20%
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.36%.
DIAL
1.03%
1.03%
-0.27%
2.98%
-0.12%
N/A
HYG
1.36%
1.36%
5.13%
8.69%
3.43%
4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIAL и HYG
DIAL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DIAL и HYG
DIAL
HYG
Сравнение DIAL c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и HYG
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HYG в 5.92%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.25% | 4.67% | 3.76% | 3.48% | 2.46% | 2.61% | 3.28% | 3.58% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.92% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок DIAL и HYG
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и HYG
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что DIAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.