Сравнение DHSCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DHSCX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHSCX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DHSCX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHSCX и VTI
Основные характеристики
DHSCX:
0.34
VTI:
1.75
DHSCX:
0.60
VTI:
2.36
DHSCX:
1.08
VTI:
1.32
DHSCX:
0.18
VTI:
2.66
DHSCX:
1.07
VTI:
10.57
DHSCX:
7.08%
VTI:
2.16%
DHSCX:
22.52%
VTI:
13.04%
DHSCX:
-56.03%
VTI:
-55.45%
DHSCX:
-37.81%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DHSCX показывает доходность 3.35%, а VTI немного выше – 3.43%. За последние 10 лет акции DHSCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -2.26% против 12.66% соответственно.
DHSCX
3.35%
5.55%
2.06%
4.84%
-3.34%
-2.26%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHSCX и VTI
DHSCX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DHSCX и VTI
DHSCX
VTI
Сравнение DHSCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHSCX и VTI
Дивидендная доходность DHSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHSCX Diamond Hill Small Cap Fund | 4.95% | 5.12% | 2.66% | 0.61% | 0.21% | 0.32% | 1.09% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.30% | 0.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DHSCX и VTI
Максимальная просадка DHSCX за все время составила -56.03%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHSCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHSCX и VTI
Diamond Hill Small Cap Fund (DHSCX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DHSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.