Сравнение DHS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DHS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или VNQ.
Корреляция
Корреляция между DHS и VNQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и VNQ
Основные характеристики
DHS:
1.77
VNQ:
0.49
DHS:
2.50
VNQ:
0.75
DHS:
1.31
VNQ:
1.09
DHS:
2.51
VNQ:
0.30
DHS:
8.04
VNQ:
1.87
DHS:
2.68%
VNQ:
4.24%
DHS:
12.17%
VNQ:
16.30%
DHS:
-67.25%
VNQ:
-73.07%
DHS:
-5.67%
VNQ:
-12.93%
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.29% против 4.35% соответственно.
DHS
1.17%
-0.64%
7.37%
22.54%
8.22%
8.29%
VNQ
0.71%
-2.68%
2.69%
9.92%
2.73%
4.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и VNQ
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DHS и VNQ
DHS
VNQ
Сравнение DHS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и VNQ
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VNQ в 3.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.61% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.83% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и VNQ
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и VNQ
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.