Сравнение DHS с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DHS и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHS или ITOT.
Корреляция
Корреляция между DHS и ITOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DHS и ITOT
Основные характеристики
DHS:
1.56
ITOT:
1.95
DHS:
2.22
ITOT:
2.60
DHS:
1.28
ITOT:
1.36
DHS:
2.23
ITOT:
3.02
DHS:
7.19
ITOT:
11.97
DHS:
2.66%
ITOT:
2.15%
DHS:
12.24%
ITOT:
13.17%
DHS:
-67.25%
ITOT:
-55.20%
DHS:
-6.32%
ITOT:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.92% соответственно.
DHS
0.47%
-1.56%
5.77%
20.69%
8.08%
8.21%
ITOT
1.38%
-2.13%
7.48%
26.26%
13.46%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и ITOT
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DHS и ITOT
DHS
ITOT
Сравнение DHS c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и ITOT
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ITOT в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.64% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и ITOT
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и ITOT
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.93%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.