Сравнение DGT с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Global Dow ETF (DGT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
DGT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Global Dow Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGT или KNG.
Корреляция
Корреляция между DGT и KNG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGT и KNG
Основные характеристики
DGT:
0.50
KNG:
0.10
DGT:
0.79
KNG:
0.22
DGT:
1.12
KNG:
1.03
DGT:
0.56
KNG:
0.09
DGT:
3.13
KNG:
0.33
DGT:
2.64%
KNG:
3.78%
DGT:
16.52%
KNG:
12.90%
DGT:
-55.36%
KNG:
-35.12%
DGT:
-7.57%
KNG:
-8.25%
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью -1.40%.
DGT
1.05%
-5.71%
-2.59%
10.08%
16.90%
9.52%
KNG
-1.40%
-2.71%
-7.40%
2.39%
11.43%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и KNG
DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGT и KNG
DGT
KNG
Сравнение DGT c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Global Dow ETF (DGT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и KNG
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KNG в 9.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT SPDR Global Dow ETF | 2.82% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% | 2.67% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.32% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и KNG
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и KNG
SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.