Сравнение DFUSX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUSX или TRRHX.
Корреляция
Корреляция между DFUSX и TRRHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и TRRHX
Основные характеристики
DFUSX:
0.53
TRRHX:
0.59
DFUSX:
0.87
TRRHX:
0.87
DFUSX:
1.13
TRRHX:
1.12
DFUSX:
0.55
TRRHX:
0.24
DFUSX:
2.26
TRRHX:
2.22
DFUSX:
4.55%
TRRHX:
2.51%
DFUSX:
19.44%
TRRHX:
9.53%
DFUSX:
-54.96%
TRRHX:
-53.06%
DFUSX:
-9.88%
TRRHX:
-18.03%
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции DFUSX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 10.11% против 1.93% соответственно.
DFUSX
-5.72%
-2.88%
-4.31%
9.65%
12.26%
10.11%
TRRHX
0.42%
-1.25%
-1.84%
5.39%
2.57%
1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и TRRHX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUSX и TRRHX
DFUSX
TRRHX
Сравнение DFUSX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и TRRHX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TRRHX в 4.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.32% | 1.21% | 1.34% | 1.58% | 1.14% | 1.60% | 1.76% | 1.95% | 1.86% | 2.08% | 2.02% | 1.81% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 4.11% | 4.13% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 3.74% | 4.85% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и TRRHX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, примерно равная максимальной просадке TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и TRRHX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.