Сравнение DFGFX с PRWBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX).
DFGFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г.. PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGFX или PRWBX.
Корреляция
Корреляция между DFGFX и PRWBX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFGFX и PRWBX
Основные характеристики
DFGFX:
1.32
PRWBX:
1.86
DFGFX:
1.38
PRWBX:
2.88
DFGFX:
2.37
PRWBX:
1.46
DFGFX:
1.39
PRWBX:
5.37
DFGFX:
7.47
PRWBX:
11.73
DFGFX:
0.41%
PRWBX:
0.40%
DFGFX:
2.33%
PRWBX:
2.52%
DFGFX:
-4.00%
PRWBX:
-6.29%
DFGFX:
-2.12%
PRWBX:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, DFGFX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у PRWBX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции DFGFX уступали акциям PRWBX по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.02% соответственно.
DFGFX
2.87%
-1.82%
0.18%
2.98%
1.13%
1.26%
PRWBX
4.12%
0.00%
2.41%
4.69%
2.13%
2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGFX и PRWBX
DFGFX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PRWBX в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGFX c PRWBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGFX и PRWBX
Дивидендная доходность DFGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PRWBX в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 2.47% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.23% | 2.20% | 1.54% | 0.85% | 0.02% | 1.50% | 0.65% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 3.69% | 3.15% | 2.39% | 2.25% | 2.11% | 2.51% | 2.40% | 2.03% | 1.57% | 1.49% | 1.43% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFGFX и PRWBX
Максимальная просадка DFGFX за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки PRWBX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGFX и PRWBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGFX и PRWBX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DFGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.