Сравнение DFEU.L с IDFN.L
DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds - DFEU.L tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index while IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFEU.L и IDFN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEU.L торгуется в GBP, в то время как IDFN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEU.L показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у IDFN.L с доходностью 37.44%.
DFEU.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDFN.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 37.44%
- 6 месяцев
- 39.91%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEU.L и IDFN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 2.00% | -14.38% |
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 37.44% | 20.11% |
Correlation
The correlation between DFEU.L and IDFN.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEU.L vs. IDFN.L — Ранг доходности на риск
DFEU.L
IDFN.L
Сравнение DFEU.L c IDFN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L) и Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEU.L | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 2.43 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок DFEU.L и IDFN.L
Максимальная просадка DFEU.L за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки IDFN.L в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEU.L и IDFN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEU.L | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.99% | -14.61% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.14% | -3.16% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.45% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEU.L и IDFN.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEU.L | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 25.35% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.31% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.31% | +6.32% |
Сравнение комиссий DFEU.L и IDFN.L
И DFEU.L, и IDFN.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEU.L и IDFN.L
Ни DFEU.L, ни IDFN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEU.L and IDFN.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEU.L and IDFN.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index, while IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для DFEU.L и IDFN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор