Сравнение DFEQX с FISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FISPX.
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FISPX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FISPX
Основные характеристики
DFEQX:
7.46
FISPX:
0.88
DFEQX:
17.67
FISPX:
1.10
DFEQX:
16.25
FISPX:
1.21
DFEQX:
3.32
FISPX:
0.21
DFEQX:
160.51
FISPX:
5.26
DFEQX:
0.03%
FISPX:
2.75%
DFEQX:
0.70%
FISPX:
16.40%
DFEQX:
-8.52%
FISPX:
-72.44%
DFEQX:
0.00%
FISPX:
-63.72%
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции DFEQX превзошли акции FISPX по среднегодовой доходности: 1.76% против -5.64% соответственно.
DFEQX
5.06%
0.04%
2.41%
5.26%
1.29%
1.76%
FISPX
12.67%
-10.01%
-2.00%
13.31%
-2.43%
-5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FISPX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FISPX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FISPX в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.08% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 0.71% | 1.39% | 1.43% | 0.99% | 1.53% | 1.41% | 2.32% | 1.77% | 1.98% | 1.96% | 1.66% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FISPX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.52%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FISPX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.34%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.