Сравнение DFCMX с VMLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).
DFCMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCMX или VMLTX.
Корреляция
Корреляция между DFCMX и VMLTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и VMLTX
Основные характеристики
DFCMX:
3.53
VMLTX:
1.58
DFCMX:
6.20
VMLTX:
2.41
DFCMX:
2.59
VMLTX:
1.39
DFCMX:
13.43
VMLTX:
2.59
DFCMX:
63.05
VMLTX:
7.01
DFCMX:
0.04%
VMLTX:
0.37%
DFCMX:
0.75%
VMLTX:
1.65%
DFCMX:
-2.20%
VMLTX:
-6.41%
DFCMX:
-0.10%
VMLTX:
-0.91%
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VMLTX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям VMLTX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.61% соответственно.
DFCMX
2.63%
-0.05%
1.35%
2.63%
1.02%
1.01%
VMLTX
2.29%
-0.31%
1.90%
2.51%
1.45%
1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и VMLTX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VMLTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCMX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и VMLTX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VMLTX в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.40% | 1.89% | 0.70% | 0.36% | 0.86% | 1.16% | 1.05% | 0.88% | 0.88% | 0.82% | 0.81% | 0.85% |
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.76% | 2.30% | 1.57% | 1.23% | 1.63% | 1.87% | 1.82% | 1.55% | 1.53% | 1.51% | 1.61% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и VMLTX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и VMLTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и VMLTX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.