Сравнение DBSCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DBSCX и SCHD составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и SCHD
Основные характеристики
DBSCX:
3.23
SCHD:
0.27
DBSCX:
4.96
SCHD:
0.48
DBSCX:
1.64
SCHD:
1.07
DBSCX:
5.71
SCHD:
0.27
DBSCX:
18.74
SCHD:
1.05
DBSCX:
0.49%
SCHD:
4.09%
DBSCX:
2.84%
SCHD:
15.83%
DBSCX:
-14.12%
SCHD:
-33.37%
DBSCX:
-1.20%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.01% против 10.25% соответственно.
DBSCX
1.62%
-0.66%
2.25%
8.86%
5.09%
4.01%
SCHD
-6.12%
-8.13%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и SCHD
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBSCX и SCHD
DBSCX
SCHD
Сравнение DBSCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и SCHD
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.02% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и SCHD
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и SCHD
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.