PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBRG с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DBRG с WELL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBRG или WELL.

Корреляция

Корреляция между DBRG и WELL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DBRG и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.90%
263.99%
DBRG
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBRG:

-0.98

WELL:

2.94

Коэф-т Сортино

DBRG:

-1.48

WELL:

3.77

Коэф-т Омега

DBRG:

0.81

WELL:

1.50

Коэф-т Кальмара

DBRG:

-0.58

WELL:

4.74

Коэф-т Мартина

DBRG:

-1.68

WELL:

14.72

Индекс Язвы

DBRG:

30.41%

WELL:

4.18%

Дневная вол-ть

DBRG:

52.33%

WELL:

20.95%

Макс. просадка

DBRG:

-90.31%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

DBRG:

-84.52%

WELL:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBRG:

$1.58B

WELL:

$96.26B

EPS

DBRG:

$0.18

WELL:

$1.60

Коэффициент P/E

DBRG:

47.17

WELL:

91.85

Коэффициент P/S

DBRG:

2.66

WELL:

12.05

Коэффициент P/B

DBRG:

1.29

WELL:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

DBRG:

$532.64M

WELL:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBRG:

$534.90M

WELL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

DBRG:

$199.26M

WELL:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, DBRG показывает доходность -24.65%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции DBRG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -15.79% против 11.87% соответственно.

DBRG

С начала года

-24.65%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-49.54%

1 год

-49.23%

5 лет

-1.00%

10 лет

-15.79%

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.13%

5 лет

28.65%

10 лет

11.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBRG и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBRG c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBRG, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DBRG: -0.98
WELL: 2.94
Коэффициент Сортино DBRG, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DBRG: -1.48
WELL: 3.77
Коэффициент Омега DBRG, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBRG: 0.81
WELL: 1.50
Коэффициент Кальмара DBRG, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DBRG: -0.58
WELL: 4.74
Коэффициент Мартина DBRG, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DBRG: -1.68
WELL: 14.72

Показатель коэффициента Шарпа DBRG на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBRG и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.98
2.94
DBRG
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBRG и WELL

Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WELL в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.47%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.70%9.99%11.83%2.65%
WELL
Welltower Inc.		1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DBRG и WELL

Максимальная просадка DBRG за все время составила -90.31%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.52%
-6.31%
DBRG
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности DBRG и WELL

DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) имеет более высокую волатильность в 28.03% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что DBRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.03%
9.70%
DBRG
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBRG и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию