Сравнение DASCX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASCX или IWM.
Корреляция
Корреляция между DASCX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и IWM
Основные характеристики
DASCX:
0.23
IWM:
0.87
DASCX:
0.46
IWM:
1.34
DASCX:
1.05
IWM:
1.16
DASCX:
0.30
IWM:
0.99
DASCX:
0.88
IWM:
4.27
DASCX:
4.39%
IWM:
4.23%
DASCX:
17.05%
IWM:
20.71%
DASCX:
-75.85%
IWM:
-59.05%
DASCX:
-9.09%
IWM:
-5.38%
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.50% против 8.23% соответственно.
DASCX
0.54%
0.11%
-3.66%
3.79%
7.36%
3.50%
IWM
3.50%
2.37%
2.65%
18.07%
8.10%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и IWM
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DASCX и IWM
DASCX
IWM
Сравнение DASCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и IWM
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.64% | 1.65% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 1.31% | 1.58% | 0.77% | 1.09% | 0.29% | 0.58% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и IWM
Максимальная просадка DASCX за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и IWM
Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 4.44%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.