Сравнение CUSUX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или VOOV.
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VOOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VOOV
Основные характеристики
CUSUX:
0.18
VOOV:
0.17
CUSUX:
0.39
VOOV:
0.35
CUSUX:
1.06
VOOV:
1.05
CUSUX:
0.16
VOOV:
0.15
CUSUX:
0.55
VOOV:
0.55
CUSUX:
6.82%
VOOV:
4.75%
CUSUX:
20.49%
VOOV:
15.94%
CUSUX:
-35.74%
VOOV:
-37.31%
CUSUX:
-14.47%
VOOV:
-10.84%
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -4.24%.
CUSUX
-5.92%
-0.85%
-10.07%
3.40%
10.94%
N/A
VOOV
-4.24%
-3.56%
-6.34%
3.23%
13.75%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VOOV
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUSUX и VOOV
CUSUX
VOOV
Сравнение CUSUX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VOOV
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VOOV в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 1.37% | 1.29% | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.56% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VOOV
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VOOV
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.