Сравнение CUSUX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или VOOV.
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VOOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VOOV
Основные характеристики
CUSUX:
1.25
VOOV:
1.29
CUSUX:
1.66
VOOV:
1.86
CUSUX:
1.24
VOOV:
1.23
CUSUX:
1.83
VOOV:
1.62
CUSUX:
5.18
VOOV:
4.84
CUSUX:
3.33%
VOOV:
2.77%
CUSUX:
13.84%
VOOV:
10.39%
CUSUX:
-35.74%
VOOV:
-37.31%
CUSUX:
-5.96%
VOOV:
-5.13%
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 1.90%.
CUSUX
3.45%
2.33%
8.22%
16.08%
10.61%
N/A
VOOV
1.90%
1.77%
5.97%
13.13%
10.82%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VOOV
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUSUX и VOOV
CUSUX
VOOV
Сравнение CUSUX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VOOV
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VOOV в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 1.25% | 1.29% | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.56% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.06% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VOOV
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, примерно равная максимальной просадке VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VOOV
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.