Сравнение CUSUX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VOO
Основные характеристики
CUSUX:
0.18
VOO:
0.54
CUSUX:
0.39
VOO:
0.88
CUSUX:
1.06
VOO:
1.13
CUSUX:
0.16
VOO:
0.55
CUSUX:
0.55
VOO:
2.27
CUSUX:
6.82%
VOO:
4.55%
CUSUX:
20.49%
VOO:
19.19%
CUSUX:
-35.74%
VOO:
-33.99%
CUSUX:
-14.47%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUSUX показывает доходность -5.92%, а VOO немного выше – -5.74%.
CUSUX
-5.92%
-0.85%
-10.07%
3.40%
10.94%
N/A
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VOO
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUSUX и VOO
CUSUX
VOO
Сравнение CUSUX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VOO
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 1.37% | 1.29% | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.56% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VOO
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VOO
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.