Сравнение CTAS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или SCHD.
Основные характеристики
| CTAS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.21% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 52.03% | 14.88% |
| Дох-ть за 3 года | 25.62% | 3.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.79% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.29% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 18.45% | 11.22% |
| Макс. просадка | -65.35% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между CTAS и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и SCHD
С начала года, CTAS показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 29.29% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTAS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и SCHD
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.75% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.20% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CTAS и SCHD
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и SCHD
Cintas Corporation (CTAS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.52% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.