Сравнение CSR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centerspace (CSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSR или SPY.
Корреляция
Корреляция между CSR и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSR и SPY
Основные характеристики
CSR:
0.89
SPY:
1.91
CSR:
1.45
SPY:
2.57
CSR:
1.17
SPY:
1.35
CSR:
0.46
SPY:
2.88
CSR:
2.92
SPY:
11.96
CSR:
7.18%
SPY:
2.03%
CSR:
23.06%
SPY:
12.68%
CSR:
-59.11%
SPY:
-55.19%
CSR:
-35.63%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CSR показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции CSR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.14% против 13.21% соответственно.
CSR
-5.90%
2.08%
-14.28%
16.29%
0.12%
3.14%
SPY
4.34%
2.33%
10.15%
23.99%
14.44%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSR и SPY
CSR
SPY
Сравнение CSR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centerspace (CSR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSR и SPY
Дивидендная доходность CSR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSR Centerspace | 4.82% | 4.54% | 5.02% | 4.98% | 2.56% | 3.96% | 3.86% | 5.71% | 4.93% | 7.29% | 7.48% | 6.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CSR и SPY
Максимальная просадка CSR за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSR и SPY
Centerspace (CSR) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.