PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Centerspace (CSR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS15202L1070
CUSIP15202L107
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential
Дата IPO17 окт. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$975.34M
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.32
Цена/прибыль26.43
Общая выручка (12 мес.)$257.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$67.49M
EBITDA (12 мес.)$130.88M
Годовой диапазон$50.12 - $75.57
Процент коротких позиций2.22%
Коэффициент коротких позиций2.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CSR с BRT, CSR с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Centerspace и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.19%
12.31%
CSR (Centerspace)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Centerspace показал доход в 28.81% с начала года и 40.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Centerspace составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.81%24.72%
1 месяц1.99%2.30%
6 месяцев6.19%12.31%
1 год40.83%32.12%
5 лет (среднегодовая)3.71%13.81%
10 лет (среднегодовая)3.95%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.91%1.52%4.19%17.69%1.50%0.18%3.25%7.12%-4.79%-1.15%28.81%
202315.25%-7.41%-11.52%3.20%4.31%5.62%1.25%4.20%-5.78%-19.38%9.80%10.48%4.37%
2022-13.99%-1.46%5.15%-5.97%-10.06%-0.82%5.32%-12.24%-9.74%2.94%-6.93%-7.89%-44.96%
2021-0.99%-1.87%0.09%3.51%1.14%11.83%14.07%12.42%-5.90%7.13%0.94%9.23%62.26%
20201.66%-4.41%-20.97%13.87%13.20%0.49%2.57%-1.66%-7.37%3.44%2.95%2.81%1.75%
201919.97%2.56%0.42%0.62%-3.96%2.54%8.66%8.63%8.89%1.34%2.18%-5.32%54.26%
2018-0.18%-17.99%13.24%2.70%4.50%0.52%-0.90%-0.55%11.11%-9.20%-1.84%-6.65%-8.88%
2017-9.68%0.93%-7.67%-0.34%-1.02%7.34%0.16%0.96%-1.53%-4.26%3.59%-5.12%-16.48%
2016-6.19%-5.83%20.51%-17.08%3.32%6.14%2.32%0.30%-8.41%2.02%3.62%15.47%11.09%
20150.98%-7.15%-0.26%-4.40%0.98%0.44%0.98%-7.21%18.00%4.91%0.62%-13.36%-8.33%
20141.28%1.04%3.84%-2.90%1.83%5.22%-7.49%0.12%-8.31%9.09%-2.86%1.67%1.16%
20137.22%1.60%5.19%-1.42%-7.50%-2.98%0.47%-5.67%2.84%4.48%2.20%-1.15%4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSR среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CSR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSR, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSR, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSR, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSR, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSR, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centerspace (CSR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSR, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSR, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSR, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Centerspace на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62
2.66
CSR (Centerspace)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Centerspace за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.98$2.92$2.92$2.84$2.80$2.80$2.80$2.80$5.20$5.20$5.20$5.20

Дивидендный доход

4.12%5.02%4.98%2.56%3.96%3.86%5.71%4.93%7.29%7.48%6.36%6.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centerspace. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$2.25
2023$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.92
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.92
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$2.84
2020$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2017$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2016$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.20
2015$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.20
2014$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.20
2013$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$5.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Centerspace дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%125.9%
У Centerspace коэффициент выплат составляет 125.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.01%
-0.87%
CSR (Centerspace)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Centerspace показал максимальную просадку в 59.11%, зарегистрированную 17 сент. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1874 торговые сессии.

Текущая просадка Centerspace составляет 26.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.11%19 июл. 1999 г.4117 сент. 1999 г.187421 мар. 2007 г.1915
-53.39%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.
-46.97%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.3156 июл. 2021 г.349
-36.72%27 мар. 2013 г.124128 февр. 2018 г.3638 авг. 2019 г.1604
-33.6%1 окт. 2008 г.3720 нояб. 2008 г.5779 мар. 2011 г.614

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Centerspace составляет 9.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
3.81%
CSR (Centerspace)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centerspace в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Centerspace.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию