Сравнение CSIFX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIFX или IVV.
Корреляция
Корреляция между CSIFX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и IVV
Основные характеристики
CSIFX:
1.27
IVV:
1.82
CSIFX:
1.66
IVV:
2.45
CSIFX:
1.25
IVV:
1.33
CSIFX:
1.90
IVV:
2.75
CSIFX:
6.09
IVV:
11.40
CSIFX:
2.15%
IVV:
2.03%
CSIFX:
10.32%
IVV:
12.74%
CSIFX:
-41.89%
IVV:
-55.25%
CSIFX:
-3.88%
IVV:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.32% против 13.23% соответственно.
CSIFX
2.30%
3.06%
3.63%
12.77%
6.06%
4.32%
IVV
3.32%
4.27%
12.42%
22.48%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и IVV
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSIFX и IVV
CSIFX
IVV
Сравнение CSIFX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и IVV
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 1.39% | 1.42% | 2.38% | 1.34% | 0.73% | 0.94% | 1.28% | 1.51% | 1.46% | 1.54% | 1.53% | 1.07% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и IVV
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и IVV
Текущая волатильность для Calvert Balanced Fund (CSIFX) составляет 2.84%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.