Сравнение CSIFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSIFX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между CSIFX и FBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSIFX и FBALX
Основные характеристики
CSIFX:
1.22
FBALX:
1.13
CSIFX:
1.59
FBALX:
1.56
CSIFX:
1.24
FBALX:
1.21
CSIFX:
1.82
FBALX:
0.92
CSIFX:
5.61
FBALX:
5.45
CSIFX:
2.23%
FBALX:
1.94%
CSIFX:
10.32%
FBALX:
9.41%
CSIFX:
-41.89%
FBALX:
-42.81%
CSIFX:
-4.62%
FBALX:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, CSIFX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции CSIFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 4.13% против 4.81% соответственно.
CSIFX
1.51%
-0.94%
0.27%
10.95%
5.97%
4.13%
FBALX
1.69%
-0.82%
-0.01%
9.03%
4.82%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSIFX и FBALX
CSIFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSIFX и FBALX
CSIFX
FBALX
Сравнение CSIFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIFX и FBALX
Дивидендная доходность CSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIFX Calvert Balanced Fund | 1.40% | 1.42% | 2.38% | 1.34% | 0.73% | 0.94% | 1.28% | 1.51% | 1.46% | 1.54% | 1.53% | 1.07% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок CSIFX и FBALX
Максимальная просадка CSIFX за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSIFX и FBALX
Calvert Balanced Fund (CSIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.73% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.