Сравнение CSHI с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
CSHI и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSHI или HYGV.
Основные характеристики
| CSHI | HYGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.96% | 7.29% |
| Дох-ть за 1 год | 5.68% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 5.53 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 1.03% | 5.26% |
| Макс. просадка | -0.40% | -23.47% |
| Текущая просадка | -0.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSHI и HYGV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и HYGV
С начала года, CSHI показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 7.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и HYGV
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSHI c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и HYGV
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности HYGV в 8.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 5.39% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.45% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.94% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и HYGV
Максимальная просадка CSHI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и HYGV
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.36%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.