Сравнение CSEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSEIX или VOO.
Основные характеристики
| CSEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.34% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 3.13% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | -2.56% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.30% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.82% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 17.95% | 11.70% |
| Макс. просадка | -72.58% | -33.99% |
| Current Drawdown | -23.14% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и VOO
С начала года, CSEIX показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции CSEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и VOO
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и VOO
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.14% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.30% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% | 7.56% | 6.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и VOO
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и VOO
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.