Сравнение CPII с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
CPII и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPII или VIG.
Корреляция
Корреляция между CPII и VIG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CPII и VIG
Основные характеристики
CPII:
1.21
VIG:
1.73
CPII:
1.84
VIG:
2.42
CPII:
1.23
VIG:
1.31
CPII:
1.41
VIG:
3.36
CPII:
3.20
VIG:
9.52
CPII:
1.76%
VIG:
1.90%
CPII:
4.64%
VIG:
10.45%
CPII:
-6.40%
VIG:
-46.81%
CPII:
-0.48%
VIG:
-1.01%
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 3.06%.
CPII
1.30%
0.57%
4.78%
5.16%
N/A
N/A
VIG
3.06%
3.07%
9.63%
17.27%
11.54%
11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и VIG
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPII и VIG
CPII
VIG
Сравнение CPII c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и VIG
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VIG в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 5.35% | 5.47% | 5.86% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.67% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и VIG
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и VIG
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.