Сравнение CPII с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
CPII и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPII или VIG.
Основные характеристики
| CPII | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.53% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | 1.74% | 22.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 7.18% | 10.22% |
| Макс. просадка | -6.40% | -46.81% |
| Текущая просадка | -3.24% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между CPII и VIG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPII и VIG
С начала года, CPII показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и VIG
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPII c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и VIG
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VIG в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 5.96% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и VIG
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и VIG
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.