Сравнение CPIEX с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
CPIEX управляется Counterpoint Mutual Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPIEX или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между CPIEX и BRK-B составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPIEX и BRK-B
Основные характеристики
CPIEX:
1.52
BRK-B:
0.99
CPIEX:
2.04
BRK-B:
1.42
CPIEX:
1.27
BRK-B:
1.20
CPIEX:
2.58
BRK-B:
2.08
CPIEX:
6.92
BRK-B:
5.00
CPIEX:
2.91%
BRK-B:
3.49%
CPIEX:
13.27%
BRK-B:
17.60%
CPIEX:
-50.21%
BRK-B:
-53.86%
CPIEX:
-3.25%
BRK-B:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, CPIEX показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%.
CPIEX
3.98%
3.05%
7.21%
20.15%
14.86%
N/A
BRK-B
8.88%
-0.42%
6.83%
17.90%
21.75%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPIEX и BRK-B
CPIEX
BRK-B
Сравнение CPIEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPIEX и BRK-B
Дивидендная доходность CPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
CPIEX Counterpoint Tactical Equity Fund | 0.07% | 0.08% | 2.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPIEX и BRK-B
Максимальная просадка CPIEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPIEX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPIEX и BRK-B
Текущая волатильность для Counterpoint Tactical Equity Fund (CPIEX) составляет 3.05%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что CPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.