Сравнение CPER с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE).
CPER и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPER или VDE.
Корреляция
Корреляция между CPER и VDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPER и VDE
Основные характеристики
CPER:
0.82
VDE:
0.60
CPER:
1.22
VDE:
0.90
CPER:
1.15
VDE:
1.11
CPER:
0.89
VDE:
0.78
CPER:
1.53
VDE:
1.68
CPER:
12.42%
VDE:
6.51%
CPER:
23.22%
VDE:
18.24%
CPER:
-54.04%
VDE:
-74.16%
CPER:
-8.86%
VDE:
-6.41%
Доходность по периодам
С начала года, CPER показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPER имеют среднегодовую доходность 4.97%, а акции VDE немного отстают с 4.73%.
CPER
13.67%
5.42%
8.01%
18.52%
12.19%
4.97%
VDE
4.69%
-2.34%
2.19%
9.34%
17.72%
4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPER и VDE
CPER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPER и VDE
CPER
VDE
Сравнение CPER c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Copper Index Fund (CPER) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPER и VDE
CPER не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.09% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CPER и VDE
Максимальная просадка CPER за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPER и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPER и VDE
United States Copper Index Fund (CPER) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.