PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COST с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COST и HSY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COST с HSY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или HSY.

Доходность

Сравнение доходности COST и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COST:

1.29

HSY:

-0.52

Коэф-т Сортино

COST:

1.81

HSY:

-0.74

Коэф-т Омега

COST:

1.24

HSY:

0.92

Коэф-т Кальмара

COST:

1.65

HSY:

-0.35

Коэф-т Мартина

COST:

4.74

HSY:

-1.18

Индекс Язвы

COST:

6.04%

HSY:

13.64%

Дневная вол-ть

COST:

22.13%

HSY:

27.17%

Макс. просадка

COST:

-53.39%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

COST:

-3.28%

HSY:

-38.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$461.51B

HSY:

$32.68B

EPS

COST:

$17.68

HSY:

$8.10

Коэффициент P/E

COST:

58.83

HSY:

19.84

Коэффициент PEG

COST:

5.51

HSY:

44.27

Коэффициент P/S

COST:

1.72

HSY:

3.04

Коэффициент P/B

COST:

18.04

HSY:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$205.57B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$27.77B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$8.41B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 24.24% против 8.20% соответственно.

COST

С начала года

13.80%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

7.29%

1 год

29.10%

3 года

32.50%

5 лет

29.64%

10 лет

24.24%

HSY

С начала года

-3.49%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-7.21%

1 год

-16.13%

3 года

-6.48%

5 лет

5.84%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

The Hershey Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COST и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COST c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и HSY

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности HSY в 3.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COST
Costco Wholesale Corporation		0.46%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
HSY
The Hershey Company		3.41%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок COST и HSY

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HSY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COST и HSY

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 5.12%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
63.72B
2.81B
(COST) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.1%
33.7%
(COST) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.