PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COST с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COST и HSY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение COST с HSY

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COST или HSY.

Доходность

Сравнение доходности COST и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COST:

0.85

HSY:

-0.07

Коэф-т Сортино

COST:

1.10

HSY:

0.08

Коэф-т Омега

COST:

1.14

HSY:

1.01

Коэф-т Кальмара

COST:

0.92

HSY:

-0.05

Коэф-т Мартина

COST:

2.55

HSY:

-0.16

Индекс Язвы

COST:

6.25%

HSY:

13.96%

Дневная вол-ть

COST:

22.57%

HSY:

27.24%

Макс. просадка

COST:

-53.39%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

COST:

-6.60%

HSY:

-33.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COST:

$434.74B

HSY:

$34.74B

EPS

COST:

$17.65

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

COST:

55.54

HSY:

21.09

Коэффициент PEG

COST:

5.20

HSY:

47.23

Коэффициент P/S

COST:

1.62

HSY:

3.23

Коэффициент P/B

COST:

16.03

HSY:

7.41

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$268.78B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$35.97B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$11.58B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 24.11% против 9.49% соответственно.

COST

С начала года

9.89%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

6.00%

1 год

19.02%

3 года

29.31%

5 лет

29.63%

10 лет

24.11%

HSY

С начала года

3.98%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

4.20%

1 год

-1.83%

3 года

-5.48%

5 лет

8.69%

10 лет

9.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

The Hershey Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COST и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COST c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и HSY

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности HSY в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
HSY
The Hershey Company		3.17%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок COST и HSY

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и HSY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности COST и HSY

Costco Wholesale Corporation (COST) и The Hershey Company (HSY) имеют волатильность 6.59% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
63.21B
2.81B
(COST) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COST и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
13.0%
33.7%
(COST) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.21B при выручке в 63.21B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 63.21B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 63.21B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.