Сравнение COMB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
COMB и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COMB или SCHD.
Корреляция
Корреляция между COMB и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COMB и SCHD
Основные характеристики
COMB:
1.11
SCHD:
1.03
COMB:
1.65
SCHD:
1.53
COMB:
1.19
SCHD:
1.18
COMB:
0.50
SCHD:
1.47
COMB:
2.43
SCHD:
3.92
COMB:
5.33%
SCHD:
3.00%
COMB:
11.75%
SCHD:
11.46%
COMB:
-33.50%
SCHD:
-33.37%
COMB:
-15.25%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, COMB показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 0.88%.
COMB
5.81%
4.84%
11.59%
12.47%
9.21%
N/A
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COMB и SCHD
COMB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COMB и SCHD
COMB
SCHD
Сравнение COMB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COMB и SCHD
Дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 2.34% | 2.48% | 5.83% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок COMB и SCHD
Максимальная просадка COMB за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COMB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COMB и SCHD
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.73% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.