Сравнение CLOA с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
CLOA и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или IBHE.
Корреляция
Корреляция между CLOA и IBHE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и IBHE
Основные характеристики
CLOA:
8.16
IBHE:
4.07
CLOA:
13.55
IBHE:
6.55
CLOA:
4.07
IBHE:
1.90
CLOA:
20.52
IBHE:
15.11
CLOA:
169.70
IBHE:
54.38
CLOA:
0.04%
IBHE:
0.13%
CLOA:
0.82%
IBHE:
1.76%
CLOA:
-1.34%
IBHE:
-26.92%
CLOA:
0.00%
IBHE:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CLOA показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IBHE с доходностью 0.99%.
CLOA
0.92%
0.43%
3.12%
6.65%
N/A
N/A
IBHE
0.99%
0.71%
3.36%
6.64%
5.01%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и IBHE
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLOA и IBHE
CLOA
IBHE
Сравнение CLOA c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и IBHE
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности IBHE в 6.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.52% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 6.14% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и IBHE
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и IBHE
BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CLOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.