Сравнение CLOA с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
CLOA и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOA или IBHE.
Корреляция
Корреляция между CLOA и IBHE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности CLOA и IBHE
Основные характеристики
CLOA:
9.69
IBHE:
3.42
CLOA:
17.29
IBHE:
5.40
CLOA:
5.06
IBHE:
1.73
CLOA:
24.99
IBHE:
11.35
CLOA:
228.24
IBHE:
42.93
CLOA:
0.03%
IBHE:
0.17%
CLOA:
0.75%
IBHE:
2.15%
CLOA:
-1.34%
IBHE:
-26.92%
CLOA:
0.00%
IBHE:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLOA показывает доходность 7.07%, а IBHE немного выше – 7.39%.
CLOA
7.07%
0.44%
3.12%
7.23%
N/A
N/A
IBHE
7.39%
0.65%
3.43%
7.34%
4.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLOA и IBHE
CLOA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLOA c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA и IBHE
Дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности IBHE в 6.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 6.02% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 6.93% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок CLOA и IBHE
Максимальная просадка CLOA за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA и IBHE
Текущая волатильность для BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) составляет 0.15%, в то время как у iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что CLOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.