Сравнение CIAOX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
CIAOX управляется Capital Advisors. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIAOX или SCHD.
Основные характеристики
| CIAOX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.98% | 13.54% |
| Дох-ть за 1 год | 28.69% | 20.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.47% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 11.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 11.82% |
| Макс. просадка | -66.49% | -33.37% |
| Текущая просадка | -1.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CIAOX и SCHD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIAOX и SCHD
С начала года, CIAOX показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 13.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIAOX имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции SCHD немного отстают с 11.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIAOX и SCHD
CIAOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIAOX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAOX и SCHD
Дивидендная доходность CIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHD в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIAOX Capital Advisors Growth Fund | 0.35% | 0.42% | 1.09% | 10.43% | 6.36% | 3.79% | 6.80% | 7.93% | 0.66% | 6.45% | 10.64% | 2.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CIAOX и SCHD
Максимальная просадка CIAOX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAOX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIAOX и SCHD
Capital Advisors Growth Fund (CIAOX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.