PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRG.L с MINV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHRG.L с MINV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) and MINV.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CHRG.L is a Lithium & Battery Metals fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index, while MINV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHRG.L returned 3.33%/yr vs 6.05%/yr for MINV.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CHRG.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MINV.L.

Доходность

Сравнение доходности CHRG.L и MINV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHRG.L показывает доходность 20.30%, что значительно выше, чем у MINV.L с доходностью 1.81%.

CHRG.L

1 день
-2.25%
1 месяц
-12.06%
С начала года
20.30%
6 месяцев
18.70%
1 год
77.68%
3 года*
11.85%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

MINV.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.26%
1 год
5.16%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRG.L и MINV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		20.30%44.29%-11.91%-9.67%-19.10%14.89%12,965.37%
MINV.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF		1.81%3.37%12.86%1.50%1.23%15.98%-3.49%

Correlation

The correlation between CHRG.L and MINV.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2020 г.

0.28

The correlation between CHRG.L and MINV.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHRG.L и MINV.L

Секторы
CHRG.L
MINV.L

Промышленность

47.5%
8.9%

Сырьевые материалы

21.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

14.6%
5.4%

Технологии

8.5%
23.6%

Энергетика

6.2%
3.9%

Коммунальные услуги

1.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Финансовые услуги

-

13.3%

Здравоохранение

-

14.0%

Недвижимость

-

1.1%

Промышленность

CHRG.L
47.5%
MINV.L
8.9%

Сырьевые материалы

CHRG.L
21.8%
MINV.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

CHRG.L
14.6%
MINV.L
5.4%

Технологии

CHRG.L
8.5%
MINV.L
23.6%

Энергетика

CHRG.L
6.2%
MINV.L
3.9%

Коммунальные услуги

CHRG.L
1.4%
MINV.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

CHRG.L
0.0%
MINV.L
10.4%

Коммуникационные услуги

CHRG.L

-

MINV.L
11.1%

Финансовые услуги

CHRG.L

-

MINV.L
13.3%

Здравоохранение

CHRG.L

-

MINV.L
14.0%

Недвижимость

CHRG.L

-

MINV.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с BATG.LCHRG.L с HTWG.LCHRG.L с BATT.LCHRG.L с EEWD.LCHRG.L с IDWR.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с PHSP.L
Часто сравнивают с MINV.L:
MINV.L с MVEW.LMINV.L с CSH2.LMINV.L с FULVXMINV.L с MVEA.LMINV.L с SPYMINV.L с VOOMINV.L с AOR

Доходность на риск

CHRG.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MINV.L
Ранг доходности на риск MINV.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRG.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHRG.LMINV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.64

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.00

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

0.82

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

2.10

+14.54

CHRG.L vs. MINV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRG.L на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа MINV.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRG.L и MINV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHRG.L и MINV.L

Максимальная просадка CHRG.L за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки MINV.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRG.L и MINV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHRG.LMINV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-39.64%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-6.31%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.93%

-20.10%

-19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.64%

-20.10%

-32.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.10%

-2.83%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-8.65%

-12.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.46%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRG.L и MINV.L

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что CHRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHRG.LMINV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

1.93%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

5.96%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.44%

8.01%

+20.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

16.98%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,147.00%

15.23%

+3,131.77%

Сравнение комиссий CHRG.L и MINV.L

CHRG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MINV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRG.L и MINV.L

Ни CHRG.L, ни MINV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CHRG.L and MINV.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MINV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MINV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CHRG.L.

CHRG.L is categorized as Lithium & Battery Metals, while MINV.L is Global Equities. CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index, while MINV.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for CHRG.L and 0.35% for MINV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRG.L и MINV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор