Сравнение CGDV с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
CGDV и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или JQUA.
Корреляция
Корреляция между CGDV и JQUA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и JQUA
Основные характеристики
CGDV:
0.56
JQUA:
0.44
CGDV:
0.89
JQUA:
0.74
CGDV:
1.13
JQUA:
1.11
CGDV:
0.64
JQUA:
0.44
CGDV:
3.19
JQUA:
2.12
CGDV:
2.86%
JQUA:
3.50%
CGDV:
16.37%
JQUA:
16.74%
CGDV:
-21.81%
JQUA:
-32.92%
CGDV:
-8.34%
JQUA:
-10.52%
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -5.10%.
CGDV
-2.88%
-4.32%
-6.59%
10.15%
N/A
N/A
JQUA
-5.10%
-3.72%
-4.76%
8.90%
16.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и JQUA
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CGDV и JQUA
CGDV
JQUA
Сравнение CGDV c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и JQUA
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности JQUA в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.67% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.39% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и JQUA
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.81%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и JQUA
Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 11.90% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.