Сравнение CGDV с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
CGDV и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGDV или JQUA.
Корреляция
Корреляция между CGDV и JQUA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и JQUA
Основные характеристики
CGDV:
2.03
JQUA:
2.06
CGDV:
2.82
JQUA:
2.82
CGDV:
1.37
JQUA:
1.38
CGDV:
4.44
JQUA:
3.81
CGDV:
15.33
JQUA:
12.41
CGDV:
1.53%
JQUA:
1.94%
CGDV:
11.55%
JQUA:
11.68%
CGDV:
-21.82%
JQUA:
-32.92%
CGDV:
-4.09%
JQUA:
-3.67%
Доходность по периодам
С начала года, CGDV показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 22.23%.
CGDV
20.63%
-1.58%
8.00%
21.92%
N/A
N/A
JQUA
22.23%
0.14%
9.41%
22.85%
14.70%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGDV и JQUA
CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGDV c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и JQUA
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности JQUA в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.53% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 0.83% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CGDV и JQUA
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и JQUA
Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 3.65%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.