Сравнение CFAIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFAIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CFAIX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFAIX и FXAIX
Основные характеристики
CFAIX:
1.61
FXAIX:
1.75
CFAIX:
2.27
FXAIX:
2.36
CFAIX:
1.29
FXAIX:
1.32
CFAIX:
1.02
FXAIX:
2.66
CFAIX:
6.76
FXAIX:
11.02
CFAIX:
1.38%
FXAIX:
2.04%
CFAIX:
5.80%
FXAIX:
12.89%
CFAIX:
-21.17%
FXAIX:
-33.79%
CFAIX:
-0.57%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, CFAIX показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.42%.
CFAIX
2.25%
0.89%
1.20%
8.86%
2.94%
N/A
FXAIX
2.42%
-1.08%
7.43%
19.81%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAIX и FXAIX
CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFAIX и FXAIX
CFAIX
FXAIX
Сравнение CFAIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAIX и FXAIX
Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.54% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 2.03% | 1.91% | 2.21% | 2.95% | 2.14% | 2.58% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CFAIX и FXAIX
Максимальная просадка CFAIX за все время составила -21.17%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFAIX и FXAIX
Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.