Сравнение CDC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
CDC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDC или DGRO.
Корреляция
Корреляция между CDC и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDC и DGRO
Основные характеристики
CDC:
0.89
DGRO:
0.54
CDC:
1.26
DGRO:
0.84
CDC:
1.18
DGRO:
1.12
CDC:
0.73
DGRO:
0.56
CDC:
3.64
DGRO:
2.57
CDC:
3.45%
DGRO:
3.05%
CDC:
14.16%
DGRO:
14.56%
CDC:
-21.37%
DGRO:
-35.10%
CDC:
-7.83%
DGRO:
-9.36%
Доходность по периодам
С начала года, CDC показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции CDC уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.78% соответственно.
CDC
-1.15%
-4.84%
-5.49%
11.93%
9.90%
8.69%
DGRO
-4.61%
-5.41%
-7.74%
7.76%
12.79%
10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDC и DGRO
CDC берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CDC и DGRO
CDC
DGRO
Сравнение CDC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDC и DGRO
Дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DGRO в 2.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.38% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% | 1.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок CDC и DGRO
Максимальная просадка CDC за все время составила -21.37%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDC и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDC и DGRO
Текущая волатильность для VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) составляет 9.37%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что CDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.