Сравнение CBUV.DE с WEBA.DE
CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUV.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
CBUV.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUV.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUV.DE iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 4.62% | 8.91% | 30.32% | 51.01% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 26.28% |
Correlation
The correlation between CBUV.DE and WEBA.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between CBUV.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUV.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
CBUV.DE
WEBA.DE
Сравнение CBUV.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUV.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.28 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 11.15 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUV.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.10 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.02 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CBUV.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUV.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.66% | -25.46% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.30% | -6.70% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.66% | -25.46% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.40% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.36% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 2.58% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUV.DE и WEBA.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUV.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.95% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 9.72% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 13.66% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.55% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.55% | +3.71% |
Сравнение комиссий CBUV.DE и WEBA.DE
CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUV.DE и WEBA.DE
CBUV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBUV.DE iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CBUV.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.
CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор