PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CATO с ZUMZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CATO с ZUMZ

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cato Corporation (CATO) и Zumiez Inc. (ZUMZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CATO или ZUMZ.

Корреляция

Корреляция между CATO и ZUMZ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CATO и ZUMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cato Corporation (CATO) и Zumiez Inc. (ZUMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.60%
-1.01%
CATO
ZUMZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CATO:

-0.69

ZUMZ:

-0.60

Коэф-т Сортино

CATO:

-0.72

ZUMZ:

-0.58

Коэф-т Омега

CATO:

0.91

ZUMZ:

0.93

Коэф-т Кальмара

CATO:

-0.50

ZUMZ:

-0.38

Коэф-т Мартина

CATO:

-1.25

ZUMZ:

-0.91

Индекс Язвы

CATO:

36.34%

ZUMZ:

33.12%

Дневная вол-ть

CATO:

67.96%

ZUMZ:

52.74%

Макс. просадка

CATO:

-95.26%

ZUMZ:

-88.06%

Текущая просадка

CATO:

-89.45%

ZUMZ:

-77.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CATO:

$49.14M

ZUMZ:

$235.79M

EPS

CATO:

-$0.97

ZUMZ:

-$0.09

Коэффициент PEG

CATO:

1.54

ZUMZ:

0.82

Коэффициент P/S

CATO:

0.07

ZUMZ:

0.26

Коэффициент P/B

CATO:

0.30

ZUMZ:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

CATO:

$472.71M

ZUMZ:

$889.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CATO:

$148.77M

ZUMZ:

$303.04M

EBITDA (12 мес.)

CATO:

-$24.55M

ZUMZ:

$18.48M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATO показывает доходность -34.36%, а ZUMZ немного ниже – -35.79%. За последние 10 лет акции CATO уступали акциям ZUMZ по среднегодовой доходности: -19.54% против -8.94% соответственно.

CATO

С начала года

-34.36%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-59.43%

1 год

-46.48%

5 лет

-20.95%

10 лет

-19.54%

ZUMZ

С начала года

-35.79%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-44.20%

1 год

-31.27%

5 лет

-9.61%

10 лет

-8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CATO и ZUMZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CATO
Ранг риск-скорректированной доходности CATO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CATO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZUMZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZUMZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZUMZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUMZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUMZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUMZ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUMZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CATO c ZUMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cato Corporation (CATO) и Zumiez Inc. (ZUMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CATO на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUMZ равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATO и ZUMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.69
-0.60
CATO
ZUMZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATO и ZUMZ

Дивидендная доходность CATO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, тогда как ZUMZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CATO
The Cato Corporation		13.28%13.08%9.52%7.29%2.62%3.44%7.59%9.25%8.29%4.29%3.26%2.84%
ZUMZ
Zumiez Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATO и ZUMZ

Максимальная просадка CATO за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки ZUMZ в -88.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATO и ZUMZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.45%
-77.47%
CATO
ZUMZ

Волатильность

Сравнение волатильности CATO и ZUMZ

The Cato Corporation (CATO) имеет более высокую волатильность в 23.17% по сравнению с Zumiez Inc. (ZUMZ) с волатильностью 19.47%. Это указывает на то, что CATO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.17%
19.47%
CATO
ZUMZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CATO и ZUMZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cato Corporation и Zumiez Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
157.91M
279.16M
(CATO) Общая выручка
(ZUMZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CATO и ZUMZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cato Corporation и Zumiez Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.2%
36.2%
(CATO) Валовая рентабельность
(ZUMZ) Валовая рентабельность
CATO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cato Corporation сообщила о валовой прибыли в 46.05M при выручке в 157.91M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

ZUMZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zumiez Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.03M при выручке в 279.16M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.

CATO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cato Corporation сообщила об операционной прибыли в -15.28M при выручке в 157.91M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

ZUMZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zumiez Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.13M при выручке в 279.16M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

CATO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cato Corporation сообщила о чистой прибыли в -14.05M при выручке в 157.91M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.

ZUMZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zumiez Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.75M при выручке в 279.16M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.