Сравнение CASV.TO с HBNK.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. CASV.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASV.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 14.83% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 20.53% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and HBNK.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
CASV.TO
HBNK.TO
Сравнение CASV.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASV.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.64 | 2.72 | +2.91 |
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -14.78% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.33% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.32% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 12.80% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.75% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 12.75% | +2.33% |
Сравнение комиссий CASV.TO и HBNK.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и HBNK.TO
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for CASV.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while HBNK.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор