Сравнение CAPL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или VOO.
Корреляция
Корреляция между CAPL и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и VOO
Основные характеристики
CAPL:
0.26
VOO:
2.25
CAPL:
0.51
VOO:
2.98
CAPL:
1.07
VOO:
1.42
CAPL:
0.33
VOO:
3.31
CAPL:
0.68
VOO:
14.77
CAPL:
8.45%
VOO:
1.90%
CAPL:
22.43%
VOO:
12.46%
CAPL:
-69.31%
VOO:
-33.99%
CAPL:
-2.39%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.99% против 13.08% соответственно.
CAPL
4.72%
8.73%
11.27%
3.00%
15.38%
4.99%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и VOO
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности VOO в 0.91%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrossAmerica Partners LP | 9.69% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.56% | 10.45% | 9.54% | 8.61% | 5.17% | 6.04% |
Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и VOO
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и VOO
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.