Сравнение CAPL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPL или SCHD.
Основные характеристики
| CAPL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | 18.94% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | 12.47% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.45% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.93% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 23.03% | 11.58% |
| Макс. просадка | -69.32% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.19% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между CAPL и SCHD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAPL и SCHD
С начала года, CAPL показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции CAPL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и SCHD
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 9.14% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% | 5.16% | 6.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и SCHD
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и SCHD
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.