Сравнение CAAAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAAX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CAAAX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и FXAIX
Основные характеристики
CAAAX:
1.20
FXAIX:
1.75
CAAAX:
1.66
FXAIX:
2.36
CAAAX:
1.21
FXAIX:
1.32
CAAAX:
1.12
FXAIX:
2.66
CAAAX:
6.03
FXAIX:
11.02
CAAAX:
2.12%
FXAIX:
2.04%
CAAAX:
10.67%
FXAIX:
12.89%
CAAAX:
-56.25%
FXAIX:
-33.79%
CAAAX:
-2.15%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.29% против 12.86% соответственно.
CAAAX
3.04%
-0.15%
1.79%
11.32%
6.01%
4.29%
FXAIX
2.42%
-1.08%
7.43%
19.81%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и FXAIX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAAAX и FXAIX
CAAAX
FXAIX
Сравнение CAAAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и FXAIX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 1.30% | 1.34% | 1.53% | 1.32% | 1.78% | 0.49% | 0.92% | 2.04% | 2.17% | 2.07% | 0.88% | 1.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и FXAIX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и FXAIX
Текущая волатильность для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.