Сравнение BYLD с FDHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY).
BYLD и FDHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г.. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BYLD или FDHY.
Корреляция
Корреляция между BYLD и FDHY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BYLD и FDHY
Основные характеристики
BYLD:
1.01
FDHY:
1.75
BYLD:
1.46
FDHY:
2.58
BYLD:
1.18
FDHY:
1.32
BYLD:
0.85
FDHY:
2.95
BYLD:
5.04
FDHY:
12.84
BYLD:
0.90%
FDHY:
0.60%
BYLD:
4.48%
FDHY:
4.42%
BYLD:
-14.75%
FDHY:
-20.01%
BYLD:
-1.59%
FDHY:
-1.34%
Доходность по периодам
С начала года, BYLD показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у FDHY с доходностью 7.42%.
BYLD
4.29%
-0.12%
2.96%
4.52%
0.95%
2.53%
FDHY
7.42%
-0.19%
4.32%
7.43%
4.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BYLD и FDHY
BYLD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDHY в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BYLD c FDHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) и Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYLD и FDHY
Дивидендная доходность BYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности FDHY в 6.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.31% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.47% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BYLD и FDHY
Максимальная просадка BYLD за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки FDHY в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYLD и FDHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BYLD и FDHY
Текущая волатильность для iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) составляет 1.39%, в то время как у Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что BYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.