Сравнение BWZ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
BWZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWZ или DGRO.
Корреляция
Корреляция между BWZ и DGRO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BWZ и DGRO
Основные характеристики
BWZ:
-0.30
DGRO:
1.78
BWZ:
-0.38
DGRO:
2.49
BWZ:
0.96
DGRO:
1.32
BWZ:
-0.07
DGRO:
2.81
BWZ:
-0.56
DGRO:
8.63
BWZ:
3.80%
DGRO:
2.06%
BWZ:
7.12%
DGRO:
9.98%
BWZ:
-34.22%
DGRO:
-35.10%
BWZ:
-28.90%
DGRO:
-1.68%
Доходность по периодам
С начала года, BWZ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции BWZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.39% против 11.84% соответственно.
BWZ
0.55%
0.83%
-3.09%
-1.93%
-2.50%
-1.39%
DGRO
3.47%
3.17%
8.52%
18.02%
11.18%
11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWZ и DGRO
BWZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BWZ и DGRO
BWZ
DGRO
Сравнение BWZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWZ и DGRO
Дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.27% | 2.47% | 1.62% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.44% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.20% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок BWZ и DGRO
Максимальная просадка BWZ за все время составила -34.22%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWZ и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWZ и DGRO
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) составляет 2.58%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что BWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.