Сравнение BVAOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BVAOX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVAOX или VOO.
Корреляция
Корреляция между BVAOX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BVAOX и VOO
Основные характеристики
BVAOX:
0.55
VOO:
1.81
BVAOX:
0.81
VOO:
2.44
BVAOX:
1.12
VOO:
1.33
BVAOX:
0.28
VOO:
2.74
BVAOX:
2.01
VOO:
11.43
BVAOX:
5.27%
VOO:
2.02%
BVAOX:
19.33%
VOO:
12.77%
BVAOX:
-48.21%
VOO:
-33.99%
BVAOX:
-29.94%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, BVAOX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции BVAOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.51% против 13.25% соответственно.
BVAOX
2.21%
4.14%
4.39%
8.60%
0.13%
2.51%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVAOX и VOO
BVAOX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BVAOX и VOO
BVAOX
VOO
Сравнение BVAOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Small Cap Fund (BVAOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAOX и VOO
Дивидендная доходность BVAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAOX Madison Small Cap Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.08% | 41.77% | 8.34% | 3.38% | 4.03% | 5.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BVAOX и VOO
Максимальная просадка BVAOX за все время составила -48.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BVAOX и VOO
Madison Small Cap Fund (BVAOX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что BVAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.