PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUSIX с TRSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUSIX с TRSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUSIX (Sterling Capital Ultra Short Bond Fund) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BUSIX charges 0.27%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.

Доходность

Сравнение доходности BUSIX и TRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BUSIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.70%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUSIX и TRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		0.83%4.93%5.87%5.09%0.32%0.31%2.16%3.27%1.48%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		1.64%5.34%6.41%5.89%-1.20%0.29%3.19%3.65%1.60%

Correlation

The correlation between BUSIX and TRSTX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.43

Over the past year, the correlation between BUSIX and TRSTX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Ultra Short Bond Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I

Часто сравнивают с BUSIX:
BUSIX с CBUDXBUSIX с SADIXBUSIX с BOPIXBUSIX с BBNTXBUSIX с BIBTXBUSIX с STMDXBUSIX с AOUIX
Часто сравнивают с TRSTX:
TRSTX с ICIFXTRSTX с FISAXTRSTX с USIAXTRSTX с CUSDXTRSTX с DFIHXTRSTX с BBBMXTRSTX с HUBBX

Доходность на риск

BUSIX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUSIX
TRSTX
Ранг доходности на риск TRSTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUSIX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BUSIX vs. TRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUSIXTRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.03

—

Просадки

Сравнение просадок BUSIX и TRSTX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUSIXTRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-4.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.30%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BUSIX и TRSTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUSIXTRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.63%

—

Сравнение комиссий BUSIX и TRSTX

BUSIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUSIX и TRSTX

Дивидендная доходность BUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TRSTX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUSIX
Sterling Capital Ultra Short Bond Fund		3.19%4.29%4.65%3.48%1.87%1.24%1.72%2.60%2.05%1.57%1.74%1.36%
TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I		4.59%4.79%5.19%3.46%1.61%1.28%1.94%2.78%1.98%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUSIX and TRSTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUSIX и TRSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор