Сравнение BUFD с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BUFD и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или AGG.
Корреляция
Корреляция между BUFD и AGG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и AGG
Основные характеристики
BUFD:
2.41
AGG:
0.11
BUFD:
3.26
AGG:
0.19
BUFD:
1.48
AGG:
1.02
BUFD:
3.91
AGG:
0.05
BUFD:
22.42
AGG:
0.32
BUFD:
0.58%
AGG:
1.98%
BUFD:
5.41%
AGG:
5.46%
BUFD:
-10.75%
AGG:
-18.43%
BUFD:
-0.27%
AGG:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.04%.
BUFD
13.08%
0.20%
5.55%
12.98%
N/A
N/A
AGG
1.04%
-1.57%
1.76%
0.85%
-0.44%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и AGG
BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и AGG
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и AGG
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и AGG
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.